*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、角色、电话号码、邮箱地址、账号状态、备注等 |
2 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、证件类型、证件号码、开户行、银行账号、所属销售、备注等 |
3 | 证券账户管理 | 客户名称、证券账户号、开户券商、开户日期、所属销售、账户状态、备注等 |
4 | 交易订单管理 | 客户名称、证券账户号、交易类型、交易金额、交易数量、交易日期、订单状态、备注等 |
5 | 市场行情查询 | 交易所、证券代码、证券名称、市价、买一价、卖一价、涨幅、成交量、成交额、备注等 |
6 | 资金查询 | 客户名称、证券账户号、资金余额、可用资金、冻结金额、备注等 |
7 | 资金划拨 | 转出证券账户号、转入证券账户号、划拨金额、划拨日期、划拨状态、备注等 |
8 | 资金流水查询 | 日期、交易类型、资金账户号、金额、备注等 |
9 | 股东查询 | 证券代码、证券名称、持股数量、可用数量、冻结数量、备注等 |
10 | 交割单管理 | 客户名称、证券账户号、交割日期、证券名称、成交数量、成交金额、经纪商、备注等 |
11 | 交易结算 | 交易日期、交易类型、证券账户号、成交数量、成交金额、佣金费用、印花税费、过户费、结算金额、备注等 |
12 | 报表统计 | 日期、交易类型、证券账户号、交易数量、交易金额、佣金费用、印花税费、过户费、成交均价、备注等 |
13 | 风险控制 | 证券账户号、交易类型、交易金额、交易数量、风控规则、风险等级、备注等 |
14 | 额度管理 | 客户名称、证券账户号、可用额度、已用额度、总额度、备注等 |
15 | 组合策略 | 策略名称、策略类型、证券代码、证券名称、交易数量、交易金额、备注等 |
16 | 权益调整 | 客户名称、证券账户号、调整金额、调整日期、调整原因、调整人、备注等 |
17 | 委托管理 | 客户名称、证券账户号、交易类型、交易价格、交易数量、委托日期、委托状态、备注等 |
18 | 撤单管理 | 客户名称、证券账户号、撤单日期、撤单数量、委托状态、备注等 |
19 | 分红管理 | 客户名称、证券账户号、分红日期、分红金额、税后金额、备注等 |
20 | 投资者教育 | 文章标题、作者、发布日期、文章内容、阅读量、点赞数、评论数、备注等 |