*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产配置 | 资产类别、权重分配、风险偏好、预期收益率、投资限制、最大回撤、等级分类等 |
2 | 策略选择 | 策略类型、策略收益率、风险评估、交易周期、回测结果、注意事项、费用比例等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、风险承受能力、投资目标、资产规模、财务状况、资金来源等 |
4 | 证券分析 | 股票代码、股票名称、上市日期、评级机构、市盈率、盈利能力、成交量、收益率等 |
5 | 市场行情 | 指数代码、指数名称、行情日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等 |
6 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、证券代码、证券名称、交易价格、交易数量、交易金额等 |
7 | 风险管理 | 市场风险、个股风险、投资组合风险、风险评估方法、风险控制措施、止损策略、风险指标等 |
8 | 投资回报 | 投资收益率、投资回报周期、年化收益率、资产规模增长率、综合收益指标、波动率等 |
9 | 经济指标 | GDP增长率、通货膨胀率、利率水平、就业率、国际贸易状况、消费者信心指数等 |
10 | 财务报表 | 资产总额、负债总额、股东权益、销售收入、净利润、资产负债率、财务杠杆倍数等 |