*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系电话、邮箱地址、所属机构、角色、登录时间、备注等 |
2 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、联系电话、身份证号码、银行账号、联系地址、邮箱地址、市场评级、职业、投资偏好、备注等 |
3 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金公司、管理人、托管人、基金规模、投资策略、风险等级、成立日期、备注等 |
4 | 资产管理 | 资产编号、资产类型、所属基金、资产净值、持有份额、总投资金额、成立日期、备注等 |
5 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易费用、交易基金、交易份额、交易状态、备注等 |
6 | 收益管理 | 收益编号、收益日期、收益金额、收益类型、所属基金、备注等 |
7 | 业绩统计 | 统计日期、基金名称、基金类型、基金公司、总资产、收益金额、盈利率、备注等 |
8 | 风险评估 | 客户姓名、身份证号码、风险测评问题、测评得分、测评等级、评估日期、备注等 |
9 | 资金划拨 | 划拨编号、划拨日期、划拨金额、划拨类型、资金来源、资金去向、备注等 |
10 | 报表生成 | 报表编号、报表名称、报表类型、生成日期、生成人员、备注等 |
11 | 权限管理 | 用户角色、菜单权限、数据权限、操作权限、备注等 |
12 | 系统设置 | 系统参数、公告通知、系统日志、备份恢复、操作日志、数据字典、系统版本、备注等 |
13 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务状态、任务进度、备注等 |
14 | 审批流程 | 审批编号、审批类型、审批申请人、审批时间、审批状态、审批结果、审批意见、备注等 |
15 | 通知提醒 | 通知编号、通知标题、通知内容、通知类型、通知发送人、通知接收人、通知状态、备注等 |
16 | 文档管理 | 文档编号、文档名称、文档类型、文档上传人、文档上传日期、文档状态、备注等 |
17 | 系统监控 | 系统运行状态、系统资源利用率、系统日志监控、系统性能监控、系统异常监控、备注等 |
18 | 系统通知 | 通知编号、通知标题、通知内容、通知发送人、通知接收人、通知时间、通知状态、备注等 |
19 | 统计分析 | 统计维度、统计方式、统计日期、统计数据、统计结果、备注等 |
20 | 公告管理 | 公告编号、公告标题、公告内容、公告发布人、公告发布日期、公告状态、备注等 |