*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、身份证号码、地址、手机号码、职业、邮箱、开户日期、开户银行、银行账号、交易密码等 |
2 | 营销管理 | 营销活动名称、营销活动类型、营销活动目标、营销活动费用、营销人员姓名、联系方式等 |
3 | 账户管理 | 账户类型、账户状态、账户余额、总资产、可用资金、冻结资金、股票市值、基金市值等 |
4 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易时间、交易股票代码、交易股票名称、交易数量、成交价格、交易费用、交易状态等 |
5 | 报表管理 | 客户持仓报表、成交记录报表、委托记录报表、资金流水报表、股东账户对账报表等 |
6 | 委托管理 | 委托类型、委托日期、委托时间、委托股票代码、委托股票名称、委托数量、委托价格、委托状态等 |
7 | 资金管理 | 入金账号、入金金额、入金日期、入金时间、出金账号、出金金额、出金日期、出金时间等 |
8 | 系统权限管理 | 用户名、密码、角色、权限等级、创建日期、最近登录日期、登录IP地址等 |
9 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金净值、基金份额、基金规模、基金管理费率、基金托管费率等 |
10 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、股票类型、发行价格、发行日期、市盈率、市净率、交易单位等 |