全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户编号、姓名、性别、联系方式、身份证号码、银行账号、家庭住址、职业等级、家庭年收入、投资偏好等 |
| 2 | 证券产品管理 | 证券代码、证券名称、发行公司、产品类型、发行日期、到期日期、发行价格、当前价格、市值、评级等级等 |
| 3 | 交易管理 | 客户编号、证券代码、交易类型、交易数量、交易价格、交易金额、交易日期、手续费、成交状态、交易方式等 |
| 4 | 组合管理 | 客户编号、组合编号、组合名称、组合类型、资产总额、盈亏总额、更新日期、描述、证券持仓清单等 |
| 5 | 业绩统计分析 | 客户编号、统计日期、统计类型、投资金额、投资收益、投资收益率、累计投资金额、累计投资收益、最大回撤等 |
| 6 | 风险评估 | 客户编号、证券代码、风险类型、风险指标1、风险指标2、风险指标3、风险指标4、风险指标5、风险等级、风险评估结果等 |
| 7 | 资金管理 | 客户编号、银行账号、余额、冻结金额、可用金额、存取款记录、利息收入、利息支出、借款金额、借款利率等 |
| 8 | 回报报告 | 客户编号、统计日期、报告类型、报告内容、投资收益、各类投资收益、盈亏比例、盈亏金额、最大回撤等 |
| 9 | 市场分析 | 市场指数、证券代码、证券名称、发行公司、当前价格、市价总值、公司市值、市盈率、市净率、业绩预测等 |
| 10 | 业务跟踪 | 客户编号、跟踪日期、跟踪类型、跟踪内容、跟踪结果、下次跟踪日期、责任人、跟踪次数、跟踪状态、备注等 |
微信扫码沟通